En la parte occidental de América del Sur, Perú está atrayendo la atención mundial con su encanto único. Este país no sólo posee los antiguos y misteriosos restos de la civilización Inca, sino que también continúa mostrando vitalidad en el campo económico. El mercado automovilístico presenta un panorama diferente. Hoy, analizaremos con más profundidad el mercado automovilístico peruano.
Tamaño del mercado y tendencias de crecimiento
El mercado automovilístico peruano se ha expandido gradualmente en los últimos años y el número de vehículos nacionales ahora alcanza los 4,83 millones. Con el desarrollo de la economía y la aceleración de la urbanización, la demanda en el mercado automotriz también sigue aumentando. Según proyecciones de datos relevantes, para el 2025, se espera que el volumen total de ventas del mercado automotor peruano alcance alrededor de 500.000 vehículos, incluidos alrededor de 400.000 automóviles de pasajeros y alrededor de 100.000 vehículos comerciales, lo que será casi tres veces la capacidad actual del mercado.
En retrospectiva, en los primeros nueve meses de 2023, Perú vendió 127,890 vehículos livianos, un aumento de 6.55% en comparación con el mismo período de 2022. Sin embargo, los vehículos comerciales pesados registraron ventas de solo 12,881 unidades durante el período enero-septiembre, una caída interanual del 6.31%. A juzgar por la tendencia general de ventas, si bien hay crecimiento, también hay factores inestables. El análisis del sector profesional de Perú considera que la caída de la inversión privada y la continua incertidumbre en las expectativas empresariales pueden afectar un mayor crecimiento de las ventas finales en 2023.
Panorama de la competencia de marcas
Hay muchos participantes en el mercado automotriz peruano, incluidos fabricantes de automóviles de renombre internacional como Toyota, Honda, Volkswagen y Ford, así como algunos fabricantes de automóviles locales como Automotrices del Peruano (APM). En términos de cuota de mercado, existe una feroz competencia entre las marcas. Entre las 25 principales marcas de automóviles, la preferencia de marca no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Las diez marcas principales son Toyota, Kia, Hyundai, Chevrolet, Changan, Dongfeng Xiaokang, JAC, Nissan, Suzuki y Volkswagen.
En términos de segmentos de mercado, en el segmento de sedán, las diez principales marcas representaron el 93,5% de las ventas, con Kia, Toyota y Hyundai firmemente ubicados entre los tres primeros; Hubo una gran diferenciación de marcas en el mercado de SUV, con las diez principales marcas principales representando 63.2%, con Toyota, Kia y Hyundai también clasificándose entre los tres primeros; En el segmento de camionetas, las diez principales marcas representaron el 82,1%, con Toyota, JAC y Ford a la cabeza; En el mercado de vehículos VAN, las diez principales marcas representaron el 85,8%, con Changan, Toyota y Chevrolet a la cabeza.
Cabe destacar el desempeño de las marcas chinas en el mercado peruano. En 2007, las marcas de automóviles chinas vendieron sólo 1.618 vehículos en Perú, lo que representa el 31% de las ventas totales del mercado. Pero desde entonces se han producido grandes avances. Al 2022, existen 12 marcas chinas en el mercado automotor peruano, solo superadas por Chile en Latinoamérica, con una participación de 26,3% en el mercado de vehículos ligeros, y la brecha con las marcas japonesas y coreanas se está acortando. En junio de 2023, las ventas de seis marcas de automóviles chinas representaron el 20,6% de las ventas totales en el mercado peruano, y Changan, Dongfeng Xiaokang y JAC Motors se ubicaron entre las diez primeras en ventas de vehículos motorizados ligeros.
Preferencias del consumidor
En cuanto a preferencias de modelos de vehículos, el mercado peruano presenta características únicas. En el mercado de vehículos ligeros, los SUV representan casi la mitad de las ventas, con una participación mucho mayor del 45.2% que otros modelos. Aunque los sedanes representaron el 21,11 TP3T de la capacidad del mercado, ésta cayó 4,61 TP3T año con año. Al mismo tiempo, las ventas de vehículos comerciales disminuyeron, lo que indica que la demanda de vehículos de viaje privados en Perú ha disminuido. Las camionetas pickup y vehículos de transporte liviano (incluyendo furgones y camionetas pequeñas) representan un total de 33,7%, lo que indica que los consumidores prefieren los vehículos multipropósito, lo que también es una característica distintiva del mercado automotriz en Perú que lo diferencia de otros países de Centro y Sudamérica. En general, los SUV, furgonetas y camionetas pickup representan alrededor del 80% de la participación de mercado de vehículos livianos.
En términos de precio, debido al poder adquisitivo relativamente bajo de los consumidores peruanos, estos prefieren comprar autos económicos de menor precio. A juzgar por el precio minorista sugerido por el mercado público, los precios de los automóviles en Perú son relativamente asequibles. Además, China y Perú han firmado un acuerdo de cooperación regional, y los vehículos chinos que ingresan al Perú gozan de un tratamiento preferencial libre de impuestos, lo que también hace que los autos de marcas chinas sean más competitivos en términos de precio.
